A Eletrobras finalizou o processo de capitalização nesta quinta-feira e, com isso, estará privatizada. O procedimento de bookbuilding (coleta de intenções de investimento para formar o preço) se encerra nesta quinta e o preço por ação foi fixado entre R$ 42 e R$ 42,50, de acordo com fontes ligadas à operação. O pontapé inicial da empresa privatizada será a negociação das ações a partir da última segunda-feira (6) na B3.
A demanda total da operação chegou a R$ 68 bilhões, muito acima da oferta, e por isso haverá um rateio entre os interessados. Algumas ordens, porém, foram feitas com ação abaixo do valor estabelecido e os interessados precisam aumentar a oferta para entrarem no negócio.
Com o preço das ações nessa faixa, o governo consegue garantir pelo menos R$ 30 bilhões, valor previsto no prospecto, e a maior empresa de energia da América Latina é privatizada.
Até ontem, a demanda estava girando em torno de R$ 55 bilhões, mas esse valor subiu por conta da adesão de investidores institucionais ainda nesta quinta-feira. Isso foi feito pelos investidores-âncora, que são aqueles que garantem a operação.
O preço da ação teria ficado dentro do estabelecido pelo Tribunal de Contas da União para garantir a privatização.
Os bancos que lideram a oferta são BTG Pactual, Bank of America, Goldman Sachs, Itaú BBA, XP, Bradesco BBI, Caixa Econômica Federal, Citi, Credit Suisse, JPMorgan, Morgan Stanley e Safra.
As ações preferenciais da Eletrobras fecharam esta quinta-feira cotadas a R$ 42,50, alta de 2%.
A privatização é um símbolo para o ministro da Economia, Paulo Guedes, e para o presidente Jair Bolsonaro. O governo, até agora, não tinha conseguido vender nenhuma grande estatal de controle direto da União.
Mesmo mantendo um discurso de defesa da venda de praticamente todas as empresas públicas, Guedes não conseguira até agora emplacar nenhuma grande privatização, mesmo tendo vendido subsidiárias e participações via BNDES, que somaram cerca de R$ 250 bilhões.
*Com informações do O Globo
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